越南醫療市場解讀

越南簡介

越南社會主義共和國，簡稱“越南”，是亞洲的一個社會主義國家。位于東南亞的中南半島東部，北與中國廣西、云南接壤，西與老撾、柬埔寨交界，國土狹長，面積約33萬平方公里，緊鄰南海，海岸線長3260多公里，是以京族為主體的多民族國家。
5bafa40f4bfbfbedb942d64774f0f736afc31fea.png

越南屬發展中國家。實行革新開放的二十多年來，越經濟保持較快增長速度，1990-2006年國內生產總值年均增長7.7%，經濟總量不斷擴大，三產結構趨向協調，對外開放水平不斷提高，基本形成了以國有經濟為主導、多種經濟成分共同發展的格局。
越南與周邊國家的貿易非常發達，與中、韓、日、美、泰等國家經濟關系密切，每年的進出口額也在不斷增長。據越南統計總局公布數據，2019年1-7月，越南出口1451.3億美元，同比大增7.5%；進口1433.4億美元，同比大增8.3%。7個月的進出口總額為2884.7億美元。

2019年1-7月，美國為越南最大出口市場，共計出口325億美元，同比激增25.4%；越南對歐盟出口243.2億美元，同比增0.4%；越南對華出口200億美元，同比增0.1%。我國為越南最大的進口來源地，1-7月，越對中進口420億美元，同比大增16.9%。韓國對越出口266億美元，同比降0.8%；東盟對越出口188億美元，同比增5.2%。

越南進口產品主要包括三大類：機械設備為主的資本性貨物（占進口量的30%）、中間產品（占比60％）和消費品（占比10％）。中國是越南的資本性產品和中間產品的最大供應國。越南國內工業部門競爭力弱，迫使很多私營企業甚至越南國有企業都從中國進口機械設備。

越南主要從中國進口機器、設備附件、計算機電子零件、紡織、皮鞋原料、電話和電子零件，以及運輸車等。除中國外，日本和韓國也是越南機械、設備、工具及配件進口的兩個主要來源國。

越南醫療市場概況
越南全國共有約1300家醫院、4萬多家衛生站和診所，平均每萬人擁有病床25張，病床缺口達30-50%/年；

越南鼓勵民間資本投建醫院，現有200多家私立醫院，未來幾年將以18-20%的增速擴張，市場比重日趨提高。

越南現有60多家中醫院，另外全國90%醫院及74.3%地方醫療均設有中醫診療科/室、中醫診斷比重約占10%。

越南衛生醫療支出占其GDP的6%，位于亞洲發展中國家前列，支出來源現為國家財政和個人支出各負擔一半；

強制醫療保險于2009年頒布。約三分之二的越南公民由國家醫療保健系統所覆蓋；衛生部門在2015年覆蓋總人口的3/4，并希望在2020年達到90%。在不斷壯大的中產階級正在引起擴大對醫療設備的需求的同時，政府也大力投資醫療基礎設施。

越南的公共醫療支出預計將在2016年至2021年之間以9.5%的年復合增長率增長，而2011年至2016年的年復合增長率為17.2%。


自從禁止私人醫療從業者這一法案于1989年被取消，越南的私人醫療保健行業已經迅速擴大。國家醫療保健質量很落后，所以他們能負擔使用私人設施。超過60%的醫療支出流向了私人醫療保健部門。多于60%的衛生健康花費轉向私人衛生健康部門。

據一項調查顯示，越南90%的醫療設備從國外進口。醫療設備的進口總額30%用在影像診斷設備，包括核磁共振機、CT掃描儀、超聲波設備和x光機。與此同時，從日本、美國、新加坡、中國和德國進口的醫療器械占越南進口醫療設備總值的55%。
越南國內至今尚未建立起現代化的制藥工業體系與醫療器械產業體系，所以該國所需治療用藥品(西藥)和醫療器械95%需從國外進口。日本與歐洲是越南的主要醫療器械供應國。越南的高端醫療器械產品市場(如cT機、MNR機、多普勒B超、高清晰度X光機等等) 完全被日本與德國產品所壟斷，我國及其他國家的產品難以打入越南高端醫療器械產品市場。另外，日本政府多年來一直向越南政府提供無息(或長期低息)貸款和贈予款，用于其購買日本產醫療器械產品，故越南衛生部進口的大型醫療設備和診斷儀主要來自日本也就不足為怪了。

隨著美國和越南幾年前復交，美資企業開始長驅直入進入越南藥品及醫療器械市場。美國的一些跨國公司已陸續在越開辦了獨資或合資公司。據了解，美國產藥品、醫療器械分別占越南進口產品20%、11%的份額(日本至今仍為越南最大的醫療器械供貨國)。由于上世紀90年代越南醫院經費嚴重不足，設備陳舊老化(有些設備甚至還是法國殖民時期留下的)，故進口量較大的主要是一次性醫療用品、普通手術器械、B超等常用設備。雖然越南人口是哈薩克斯坦的5倍多，但進口醫療器械總金額并不比哈國高多少(其主要原因還是缺乏經費所致)。因此，前幾年越南的醫療器械進口量一直未有大的突破。

越南政府鼓勵進口醫療器械，因為當地生產無法滿足需求。進口醫療器械進口關稅低，無配額限制；然而，醫療器械必須遵守衛生部制定的法規和許可證要求。只有在越南注冊并擁有進口許可證的合法經營實體的公司才有資格經銷醫療設備。
 為了滿足這一要求，外國供應商經常通過當地分銷商或代理商進行銷售。強有力的代表應立即進入已建立的銷售網絡，并對有關規定進行深入的了解。 
衛生部確定了為所有衛生系統購買醫療設備的指南。科技部(MOST)對國產醫療器械履行監管職能。
 在越南生產的醫療器械的注冊程序與進口的不同。進口設備無需注冊。相反,使用特定于產品的導入許可證。
市場準入
在越南，隸屬于衛生部門的醫療設備和衛生工作部門是負責監管 醫療設備的主體。本國制造的設備需要在DMEHW注冊，但是進口設備不需要注冊。進口設備必須有進口許可證。
進入越南市場的公司需要考慮兩種營銷策略：一個是在政府部門和監管機構高度集中的北部地區，另一個是在工業中心占主導地位的南部地區。這兩個市場在消費者行為和偏好方面也有所不同。
大多數二手和翻新醫療設備的進口要受到衛生部的嚴格監管。衛生部只接受用于捐贈用途的二手設備。

市場趨勢
越南人的生活水平不斷提高，對衛生保健的需求也越來越高，然而越南醫院的床位和設備緊缺，很多醫院需要升級現有的配備。越南醫療器械產品的利潤率在35%-40%之間，如此高的利潤讓醫療器械市場簡直變成了一個大金礦，對外國經銷商的吸引力非常大。

作為一個新興的發展中國家，越南的國民經濟增長率已連續多年保持在7%以上，政府財政狀況大為改善，并具備了一定的支付能力，其國內藥品及醫療器械市場潛力巨大(因該國擁有9000多萬人口)，且目前醫院主要集中于城市，廣大農村地區尚未建立正規醫院或診所。所以今后我國醫療器械行業應向越南出口農村基層醫院診所所需的基本醫療設備。
隨著經濟的發展，越南政府越來越重視對醫療機構的投入。但這一理想正遭遇醫療設備研發生產水平低的發展“瓶頸”。據越南《物資報》近日報道，因原有基礎較差的緣故，越南醫療器械設備生產力不足，尤其是物理治療儀、外科激光功能康復設備等現代化程度高的醫療設備僅占國內醫療設備生產的5%，且技術性能遠不如國外進口產品。越南國家衛生部對優質的外國醫療設備，持鼓勵及歡迎的態度。根據有關規定，約有40種醫療器械產品進口需越政府審批并由越南進口企業申請審批。其余品種不需審批即可自由開展貿易往來。醫療器械屬鼓勵進口產品，進口關稅僅為0-8％，先期進入的一些中國企業已找到了越南的代理商，并在河內或西貢設立了辦事處，產品銷往越南全國。對于中國的醫療設備生產企業來說，越南是一個新興的潛力巨大的市場，由于中國的醫療器械產品在性能價格比上相對于歐洲及日、韓的產品有明顯的競爭優勢，因此能迅速地切入市場。

越南作為東盟成員國之一，是中國產品進入東盟市場的最佳跳板和最便捷通道。
越南的醫療器械市場均蘊藏著巨大的商機，我國醫療器械行業不可錯失這一良機。

展會推薦
2020年第二十屆越南（胡志明市）國際
醫藥制藥、醫療器械展覽會 
 VIETNAM MEDI PHARM EXPO 2020
展會時間：2020年08月06日-08日
展會地點：越南胡志明市西貢國際展覽中心
主辦單位：越南國家衛生部、越南商貿部
展會周期：一年一屆